Antes de começar
- Perfil de gestor.
Passo a passo
Abra Relatórios
Em Área do Gestor › Relatórios, a tela Relatórios e exportação reúne os filtros e os formatos.
Escolha o recorte
Informe Data inicial e Data final — há atalhos de Hoje a Últimos 90 dias — e a Equipe, ou Todas as equipes.
Escolha o formato e exporte
CSV para levar a outra planilha, Excel (.xlsx) para análise e PDF, gerado no navegador com o layout da marca, para apresentar. Clique em Exportar relatório.
Combine com o relatório semanal
Às segundas de manhã, o consolidado da semana sai por e-mail. Cada pessoa liga ou desliga os próprios e-mails automáticos em Configurações.
Resultado esperado
Um arquivo com os apontamentos do recorte escolhido. Os valores usam o mesmo registro congelado dos lançamentos, então batem com a Visão geral para o mesmo período e equipe.
Erros comuns
- O total não bate com a planilha antiga.
- O Vértice congela o tempo padrão no momento do lançamento. Mudanças posteriores no catálogo não reescrevem o histórico, e a planilha costuma recalcular tudo com o valor novo.
- Uma pessoa sumiu do relatório da equipe.
- Cada lançamento guarda a equipe do momento da entrega. Se a pessoa mudou de equipe, o histórico anterior continua na equipe antiga.